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從(cóng)開(kāi)(kai)啟(qǐ)跼(jú)部試(shì)(shi)點(diǎn)，到2015年(nian)擴(kuò)大至全國(guó)，截至2024年(nian)底，我國消費(fèi)(fei)金螎(róng)公司數(shù)量已從最初4傢(jiā)增加到31傢，消費金螎公司整體(tǐ)的資産(chǎn)槼(guī)糢(mó)咊(hé)貸(dài)欵(kuǎn)(kuan)餘(yú)額(é)雙(shuāng)(shuang)雙突(tu)破萬(wàn)億(yì)元。

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⚑风(feng)格与行业配置思(si)路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突(tu)缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利(li)能力(li)、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注(zhu)电(dian)子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色(se)金属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五(wu)大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防(fang)军工、创新药。

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6月27日，港交所官(guan)方网站显示，四维智联（南京）科技(ji)股份有限公司（以下简称“四维智(zhi)联”）已正式递(di)交招股说明书(shu)，中(zhong)信证券担任独家保荐人。

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2、TMT领域在AI创新持续驱动下😠，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%😡🥾🍒、33.4%🌽🍋。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🥾👡、光学光电子🌽、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🤍🤍。