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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈(yu)值，科技互联网龙(long)头与ROE基本匹(pi)配，但部分新(xin)消费(fei)估值较高。今年以来中(zhong)国经济整体仍需修复、但结(jie)构有(you)亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股(gu)，例如AI相关的科技互联网(wang)迎(ying)来了估(gu)值修复，部分新消费板块(kuai)更是突破了(le)传统消费领(ling)域估值思(si)路的(de)“束缚”。我们认为判断港股估值(zhi)不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价(jia)视角考虑到(dao)港股通个人和公募投资(zi)者(zhe)需要(yao)支付(fu)至少20%红利税，AH溢(yi)价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资(zi)者在A股与港股买分红资产就没有差异(yi)了(le)，近(jin)期AH溢价也曾一度突破127%的低位(wei)但触(chu)及后有所反弹。而科技(ji)互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按(an)这一比例(li)看估值已经合理(li)。

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本周全市场股票池中💟😠🌽，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%👅🥔、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🍄💟👝🌽；其余风格因子表现一般。

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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响🍉🧡🤬💗，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行🍓🥿🍈。数据显示，2024年公司营收17.17亿元👚🍅🥿，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）👅💟、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增🍉🥿👚。

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1、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金😈💝、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程😻💓🍅，“中特估”“科特估”“民特估”并存🍊。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给(gei)端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增(zeng)量资金方面(mian)，各类增量资金相对均衡。