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对此，蔡定洲阐述道，在光伏装机需求转弱的背景下，对硅片的采购需求或将减少🍌。受前期光伏抢装导致需求前置以及7月光伏装机需求季节性下降的影响💖💟，近期多晶硅市场的压力加剧，主流硅片市场价格全面走弱。此外，多晶硅的硅料库存充足🥿🥑💛💘，短期市场或将放缓采购节奏，同时后续开工存在下降预期👠🥿，中长期需求也或将减少🍎🍅💛🥭。

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（一）氧化铝：随(sui)着利(li)润修复，前(qian)期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库(ku)存(cun)和现货拐点，2025 年氧(yang)化铝预计(ji)过剩 250 万吨，下(xia)半年(nian)预计将重回过剩逻辑。未来(lai)的博弈点或(huo)更多在于矿价底部。在(zai)几内亚事件之前，我们倾(qing)向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本(ben)和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能(neng)会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但(dan)几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应(ying)氧(yang)化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍(reng)在去化且实际量级或低于公布数(shu)量，需要关注仓单回升(sheng)的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区(qu)间(jian)下沿(yan)看矿价(jia)）。

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1、贵金属板块🌽，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断🥑👄👚，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级🍍💌，央行持续购金🥑🥥🥬，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性🍅🌽🥿🍎🧄，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🥦，价格上行有望带动中报业绩改善🤬。

2、2🍈、需求：MTO方面，二季度甲醇价格大幅下挫，装置利润较去年有所增加🩰😻🥑，烯烃装置开工表现稳定，但6月底甲醇价格受地缘冲突影响叠加港口对船龄的限制大幅增加，MTO利润快速降低🩱，后续存在检修的可能。传统下游方面🍌👿，上半年醋酸和MTBE开工表现较好💯🥬，下半年预计9、10月份仍有支撑，随后缓慢下滑。