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配置层面，短(duan)期(qi)把握成长方向(xiang)内部的高低切，建议关(guan)注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消(xiao)费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海(hai)科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重(zhong)点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中(zhong)期拐点。此外，中期依然(ran)看好受益于低利率环境(jing)的创新药及优(you)质新消费公司。

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根据中指研究院监测数据(ju)，2025年上半年（截(jie)至6月25日，下同(tong)），北京、上海、广州、深圳、杭州、成都等(deng)城市新建商(shang)品住宅网(wang)签成交面积同比均有所增(zeng)长(zhang)，其中，深(shen)圳同比增速超30%。二手房(fang)方面，北京、上海(hai)、成都二手(shou)房成交套数同比增长均超20%，深(shen)圳同比增长超30%。

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从目前基本面的趋势来看🧄，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济💓🤍、消费出口相对强🍋👘👢🌽🤍、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🩳🥥🥑，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥦🍈。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💛。但边际来看💋💯，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👄👜。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药🧅、石油石化、军工电子、航运港口💛👝🍊🧅、美容护理💓🥕🩲😠、计算机设备🍌👡、通用设备👗🥝👛💛、通信设备🤬👙、燃气等相对拥挤🍌💟🍄，而食品加工、房地产💓、煤炭、基础建设🥕、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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1、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨(zhang)，交易流动性(xing)改善下微盘股(gu)再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随(sui)资(zi)金止盈压(ya)力，微盘指(zhi)数再(zai)度面(mian)临技术阻(zu)力——当前市场尚未形成再度(du)上攻合力。若后(hou)市上涨主题(ti)不能有(you)效(xiao)扩(kuo)散，资金面不(bu)能达成温(wen)和放量配合，市(shi)场或由强势上涨(zhang)再度转向震荡。风格方面，市场或(huo)由小(xiao)盘成(cheng)长占优逐步转向均衡。

2、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🍅👿🍍🎒。此次大会聚焦大模型👚👡🍊、AI云原生、Agent开发💘🥒💗💔💌、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径👅👄🥑。大会期间🍇🩲，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🍉🍊，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力💕💯，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施💋👿、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。