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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展💘😻🥬🥑👝、科技创新与内需提振🍅💌🥿，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复🍓🎒；全年南向资金净流入或突破万亿元规模👞🍉🍍，持续改善港股流动性。同时💘，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善🥻🥬🥑🍉，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战(zhan)3509点上方(fang)，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋(qi)眼”，证券公司指数(shu)目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空(kong)间；而在“棋(qi)眼”仍有上行空间、全市场风险(xian)偏好提高的情况下，军工(gong)、计算(suan)机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得(de)相应(ying)做多机会。配置(zhi)方面，我们建议：不“恐高(gao)”，继续持有(you)当前中线仓位，并在途中(zhong)调(diao)整中以日线模式适(shi)当增配。

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经过测算🥻🧡，“大宗交易成交金额比率”越高🌽😻、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳🥭🍇。因此，我们根据“高成交😡👜👘🥾、低波动”原则😠，通过月频调仓方式构造大宗交易组合💕🩳。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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尽(jin)管特朗普特别针对曼达尼 —— 这位 33 岁的候选人(ren)上周(zhou)在纽约市民主党市长初选中首轮击败前州长安德鲁・科莫 —— 但他也对所有纽约市长候选人发出了更广泛的资金威(wei)胁(xie)。

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1、在上箇(gè)月的月(yue)度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)(shu)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質(zhi)量(liang)類(lèi)指(zhi)數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。總(zong)體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數(shu)在六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)(jiao)大。而基本(ben)麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)(guan)環(huán)境更加有利于權(quán)重、質(zhi)量類風(fēng)(feng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了震盪的趨(qū)勢，指數錶現相對均衡(heng)，差距(ju)不大。市場6月(yue)中(zhong)上旬(xun)，由于伊以(yi)衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊(he)，市場(chang)重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且(qie)完成了多箇指數的突(tu)破。科技風格明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指數錶現較好。

2、人民财讯6月29日(ri)电，当地(di)时间6月29日，美国国会预算办公(gong)室称，参(can)议院版本(ben)的“大而(er)美”大规模税收(shou)与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的(de)债(zhai)务。