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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整(zheng)体中枢或缓慢上行。中长(zhang)期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资(zi)“一站式”配置中国资产的重要(yao)市(shi)场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长(zhang)期看，前期抑(yi)制港股表现的重要因素已发生变(bian)化，如美联储进入降息(xi)周期、南向资(zi)金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

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总体来看(kan)，牛市阶段I，以存量(liang)加(jia)仓为主，场外增量资金有限，而又由于有(you)前期扭(niu)亏(kui)阻力位的存在，在被套(tao)资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增(zeng)量资金会比(bi)较有限。

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仕佳光子此前表示，公司(si)通过(guo)泓淇光电基金，间接投资福可喜玛，有(you)利于公(gong)司保持MT插芯持(chi)续供货的稳定(ding)性，构建完善的产业链体系，有助于(yu)公司提高整体核心竞争力(li)。

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因此，市场对下半年的经济仍存在(zai)一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半(ban)年(nian)稳(wen)增长政策进行进一步定调，以稳(wen)定市场预期。在(zai)所有备选政策中，投资端能否(fou)实(shi)现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的(de)大宗商品触底(di)反弹，也反映了市(shi)场对此的预期(qi)。

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1、盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增(zeng)速(su)转负，主要受内(nei)外需求(qiu)不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大(da)类板块盈利(li)多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需消费、中游设备保持正增。细分领(ling)域(yu)中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气(qi)指标，预(yu)计中报业绩(ji)有(you)望延续较高(gao)增速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩(kuo)消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增(zeng)长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心🥻；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等💗👿。