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趙(zhào)憲(xiàn)成(cheng)：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)(ji)年較(jiào)高的水平，但科技股(gu)咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企(qi)業(yè)仍有比較充(chong)分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)(ren)爲，下半年港股仍具有一(yi)些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間(jian)來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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具(ju)体来看，饮料乳品(pin)受益(yi)于旺季(ji)消费回暖(nuan)，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月(yue)乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品(pin)加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家(jia)电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售(shou)同(tong)比增(zeng)幅扩大至53.0%，空(kong)冰洗彩四周(zhou)滚(gun)动零(ling)售额同比中枢较一季度(du)明显抬升，扫地机(ji)器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地(di)产消费偏弱的背景下仍然(ran)实现了较高增长(zhang)，4、5月家具零(ling)售同比增速均(jun)超20%，主要受益于国补政策提振(zhen)，智能卫浴、定制衣柜(gui)等需(xu)求明显修复(fu)，供给端企业持续降费提效，盈利有望修(xiu)复。但需要关注家电、家(jia)具出口在关税频繁调整、外需(xu)放缓之下或有承压，对业绩形成一定(ding)拖累。此(ci)外受益于金(jin)价上涨，4、5月份金银珠宝(bao)零售保持20%以上增速；文(wen)娱(yu)用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理(li)部分领域增(zeng)速有望(wang)改善 。

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