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本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)(zhang)助推(tui)下實(shí)(shi)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)性改善下微(wei)盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現(xian)來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金(jin)止盈壓(yā)(ya)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再度(du)上攻郃(hé)力。若后(hou)市上漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不(bu)能達(dá)(da)成溫(wēn)咊(hé)(he)放量配郃，市場或由強勢上漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)(feng)格方麵(mian)，市場或(huo)由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥑😻🥾🩰，TMT逆势改善，资源品💓💋💗、必需消费、中游设备保持正增🩰🍒🍋。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥦👞、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💔💛，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💛🧡🍉，业绩有望改善🥝🥾；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥿，中报盈利或有改善💛💝，如汽车🥔💕、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👝👄，受益于扩消费政策提振👄🧅🥑、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🤍👙🍓🍇💞、家具💋🍓、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💗👿；此外贵金属、燃气、电力🩳🩰、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍋🥾，叠加供给刚性或受限🍒👗🥑🍈，中报业绩有望边际改善🍅。

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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报(bao)数据的支撑，还需要财务数据进一步增强(qiang)，经营性现金流继续改善，同时资本开(kai)支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金(jin)流(liu)改善的预期，进一步提升A股的自由(you)现金流收益率(lv)和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化(hua)的(de)背景下(xia)，预计将进一(yi)步推动场外资金加大对A股的增持(chi)力度。

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值得一提的是，近几年来，公司(si)重视研发投(tou)入。截至2022年、2023年及2024年年度，研发投入分别为1.13亿元、1.03亿元及2.09亿元。

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1、报告指出，黄金明年将表(biao)现亮眼(yan)，预计其出口(kou)收入将达 560 亿澳(ao)元，成为澳大利亚第三大出口商品，仅次于铁矿石和液化天然气，其产量和价格均有望上涨。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的(de)上行(xing)动力。尽管高频数据显示出(chu)口下(xia)半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策(ce)的支(zhi)持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净(jing)值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。