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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角(jiao)度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为(wei)指(zhi)数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业(ye)趋势(shi)来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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