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公司内部人也未必就懂自己公司，在当地住上半年怎么就一定能懂🍆？搞懂一个公司实际上是没有公式的，不然就可以在学校开课教了🥾🥥🍈🥾。（2011-01-13）

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于(yu)权重指数(shu)的逻辑是(shi)消灭高内在回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新时代(dai)，A股自由现金流收(shou)益率不断提(ti)升。而(er)2018年以来，在经(jing)济结构调整和资(zi)产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续下行，此(ci)后银行股股息率相对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪(hu)深(shen)300非金(jin)融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下行(xing)对应的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指数总市(shi)值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈机制，不仅会(hui)对(dui)市场走(zou)势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股(gu)方(fang)向

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增(zeng)长率因子、每股(gu)净资产因子和每股经(jing)营利(li)润TTM因子在综(zong)合行业正收益(yi)明显。估(gu)值类因子中，EP因子和BP因子在综(zong)合行业正收益明显。残差波动(dong)率因子(zi)和流动性因子在非银金融行业(ye)正收益(yi)明显。市值风格(ge)上(shang)，本周综合、通信行业大市值风格(ge)显著。

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1、供應(yīng)：低利潤(rùn)(run)甚(shen)至虧(kuī)(kui)損(sǔn)狀(zhuang)態(tài)下，1-5月(yue)硅(gui)鐵(tiě)供應量仍衕(tòng)(tong)比增加，近期維(wéi)持穩(wěn)定。自3月初開(kāi)始，各主産(chǎn)區(qū)硅鐵生産利潤(run)環(huán)比持續(xù)下降，長(zhǎng)時(shí)間(jiān)處(chù)于虧(kui)損狀(zhuang)態，截止6月末，內(nèi)矇(méng)古(gu)地區(qu)硅鐵即期生産利潤約(yuē)-300元/噸(dūn)(dun)，寧(níng)夏地區也有近300元/噸的虧損，但截止5月全國(guó)硅鐵總産量爲(wèi)(wei)227.7萬(wàn)噸，衕比(bi)增加12.3萬噸，增幅爲5.7%，虧(kui)損狀(zhuang)態下産量仍衕比增加。噹(dāng)前硅鐵週産量約9.75萬(wan)噸，環比基本持平，未來(lái)難(nán)有持續大幅下降，供應減(jiǎn)量對(duì)價(jià)格驅(qū)動(dòng)逐漸(jiàn)減弱。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直(zhi)接影响市场对(dui)美联储7月的降息预期(qi)（7月30日），或许关税(shui)政策的影响将(jiang)会有所显现。目前(qian)市场对7月的(de)降息预期不是很高，所以可(ke)能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能(neng)使得降息预期推迟，导致美债(zhai)收益率出(chu)现阶段性上行(xing)；如果就业(ye)人数远不及预期，则(ze)可能使得降息预期(qi)进一步提升，从(cong)而引(yin)致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、仕(shi)佳光子此前表示，公司通过(guo)泓淇光电(dian)基金(jin)，间接投资(zi)福可喜玛，有利(li)于公司保持(chi)MT插芯持续供货的稳定性，构建(jian)完(wan)善的产业(ye)链体系，有助于公司提高整体核心(xin)竞争力。