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2025-08-16 22:26:51 作者:朱晟元

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1、供应方(fang)面,2025 年全球铁(tie)矿石发运量预计增(zeng)加 1370 万吨左右。后续国内到港(gang)增量约 500-1000 万吨,而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右,则(ze)全年外矿到港量同比减(jian) 1500-2000 万吨,过剩压力较(jiao)年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面,偏乐观的假设下,短期钢(gang)企暂无大幅减产(chan)的预期,铁水节奏或类似于 2023年,阶段性下降至 235-240 万吨(dun) / 天水平,整体三季度平均铁水 239 万吨(dun) / 天(tian),四季度(du)平均铁(tie)水季节性下降至 228 万吨 / 天(tian)。进而预估三季度总库存维(wei)持在 1.83-1.91 亿吨区间,低于去年(nian)同期水平。四季度随着铁水产(chan)量季(ji)节性下降(jiang),若(ruo)发运没有明显下降,或将累(lei)库约 1500 万吨,有压力但(dan)也相对有限。而在四季度(du)粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下,预计四季度铁矿累库压力明显增加(jia)。综上所述(shu),全球供应(ying)释放低于预期,但(dan)预计四(si)季度需求端受政策影响,存在分化(hua),建议在低估值区间阶段性把(ba)握反弹机会,同时若粗钢压减政策(ce)落地,建议更多把握矿价承压下行(xing)的机会。

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