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2025-08-16 22:06:30 作者：秦泰安

美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标🍅👞。

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⚑ 中(zhong)观景气(qi)和行业(ye)推荐(jian)：关注中报(bao)业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内(nei)外(wai)需求不足、价格拖累等(deng)因素(su)影响。结合(he)工业企(qi)业(ye)盈利、行业所处库(ku)存周期位置以(yi)及高(gao)频景(jing)气指标，预计中报(bao)业(ye)绩有望(wang)延续较高增速(su)或改善的领(ling)域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资(zi)源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗(xi)彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工(gong)、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金(jin)属、小金(jin)属(shu)）、计算机等。

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德固特2025年一季报显示，公司一季度营业收入为1.25亿元，同比(bi)下降31.19%；归母净利润为2367.3万(wan)元，同比下降53.24%。

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1、中指研究院政策研究总(zong)监陈文静对《证券日报》记者表示，预计下半年政策(ce)将围绕稳定预(yu)期、激活(huo)需求、优化供给、化解风险等方面发力。在激活需求方面，一方面，加大城中村改造(zao)的房票安置力度，促进新增住房需求释放(fang)；另一方面，北上深(shen)限(xian)制性政策亦有优化空间，如优(you)化大户(hu)型限购。各地(di)在优化公积金贷款、推进住房(fang)“以旧换新”等方面也存在优(you)化空间。在优化供给(gei)方面，将持续完(wan)善和落实专项债券收购存量(liang)闲置土地、收购存量商品房的配套(tao)政策，加(jia)速收储节奏(zou)，改善(shan)市(shi)场供求关系。同时(shi)，各地“好房子”建(jian)设标(biao)准(zhun)、规范计(ji)容规则等政策也有望加(jia)快(kuai)出(chu)台，并在土地、金(jin)融(rong)等方面给予更大支持(chi)。

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精产国品一二三产区99 ，盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负💯🩱，主要受内外需(xu)求(qiu)不(bu)足🧅😠💗、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚动来看💞💓，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🧅🥕，资源品、必需消费🤬🥦💘、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动🍄🤬，TMT制造业(ye)同比增(zeng)幅(fu)扩大🥕。结合工业(ye)企业盈利🥬👿🤍、行业(ye)所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域🍆🥑🥑，半导体🥬、光学光电子🍌🥑、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件等领域受益于(yu)消(xiao)费(fei)类景气(qi)边际回暖🥔💖👡，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替(ti)代加速🥝💯，业绩有(you)望改善(shan)👞😈；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所回暖💞👡，中报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽车👛🍓、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领(ling)域(yu)💌💕💓，受益于扩消费(fei)政策提振🍆、电商平台大促🍓😈🥻🍇、五一端(duan)午(wu)等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品🧡🍏🥑🧅💘、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属👝🍍、燃气、电力🎒👡💘😈、农化制品😈💝👢🍆、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💘🥒🥦🍎，叠加(jia)供给刚性或受限🎒💝💔，中报业绩有望边际改善👜👄🥑🍇。

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