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主要观点：在废电池偏紧俏问题没根本解决前，再生铅高成本及再生铅供应扰动将继续支撑铅价🍓，同时从 7 月开始消费将逐步回升，预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。

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从当(dang)前(qian)市场空间的角度来看，满足市场空间(jian)大、低(di)渗透(tou)率的，加(jia)速提升(sheng)的方向包括AI硬件及应用，人形机(ji)器人，固态电池，信(xin)创半导体国产化，可控核聚变，军(jun)贸出海，新消费，创新药。

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结合细分领域中观指(zhi)标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算(suan)力需求持(chi)续高景(jing)气，中(zhong)高端芯(xin)片需求旺盛，存储器供不应求(qiu)，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中国半导体销售额(e)同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩(ji)有望延续较高增长。二(er)季度(du)通讯(xun)器(qi)材零售同比持续较高(gao)速增长(zhang)，预计智能(neng)手机出货量边际(ji)回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用(yong)户渗透率提升(sheng)与云计算(suan)业务扩张，1-5月(yue)电信主营业(ye)务收(shou)入(ru)同比增幅持续(xu)扩(kuo)大，运营商(shang)盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化(hua)加速落(luo)地，信(xin)创与国产(chan)替代加速，1-4月软件产业利润(run)同比增(zeng)幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低基数效(xiao)应，二季度盈利或超(chao)预期。

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3🍊、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🎒，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面👿👢👘，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🎒，国内进口严重亏损🤍，国内精铜和废铜预期供给减少💓🥥，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应👢🩰🍑，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🍎💘🧡，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🥑🍑🩰，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视👗🩰🍑，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局💕，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🥻。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🍆，美232调查结果可能是重要的时间节点🍓🧅。三是🥦🎒🤬，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🩲🥭💌👗，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🥒👙🥭🧄？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱💞，不接受高价位的表现🍒🍏💗。综合来看💞👿🤬，铜市场再次面临上有需求压力💋🍎👛🩲🍋，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面💟，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🥔。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动👢🥑🍌💓，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🍅💯👠。

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1、6月末上漲(zhǎng)后(hou)A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)(guo)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市(shi)場(chǎng)(chang)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)性(xing)支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可關(guan)註7月下旬中央政(zheng)治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議(yi)息會議(yi)存在釋(shì)(shi)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可(ke)能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金(jin)屬、工程機(jī)(ji)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品(pin)）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)(fu)機會(hui)的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化(hua)對銀(yín)行、保險(xiǎn)(xian)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科(ke)技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險(xian)。

2、噹(dāng)前，市麵(miàn)上主流的智(zhi)能眼鏡(jìng)主要(yao)分爲(wèi)VR（虛(xū)擬(nǐ)現(xiàn)實(shí)(shi)）眼(yan)鏡、AR/XR（增強(qiáng)現實/擴(kuò)展現實）眼鏡咊(hé)AI（人工智(zhi)能(neng)）眼鏡三大(da)類(lèi)彆(biè)，牠(tā)(ta)們(men)各具特色。