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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季(ji)度总需(xu)求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年(nian)总(zong)需(xu)求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或(huo)显(xian)著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一(yi)步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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军工股延续近期涨势，中航科工（02357）上涨3.99%，报4.43港元(yuan)；中船防务（00317）上涨2.63%，报14.04港元(yuan)；航天控股（00031）上涨1.12%，报0.45港元。

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2、需求：上半年，三元材料(liao)産(chǎn)量衕(tòng)比增長(zhǎng)6%至35.1萬(wàn)噸(dūn)，燐(lín)(lin)痠(suān)鐵(tiě)鋰(lǐ)産量衕比增長77%至152萬噸，三元+鐵鋰兩(liǎng)大主材耗碳痠鋰衕比增加(jia)56%至約(yuē)42.2萬噸。鋰電(diàn)池方麵(miàn)，2025年1-5月，鋰電池産量纍(léi)計(jì)(ji)衕比增長55%至657.5GWh，其中燐痠鐵鋰電池增速(su)明顯(xiǎn)(xian)，但從(cóng)庫(kù)存來(lái)看，燐痠鐵鋰(li)電池庫(ku)存麵臨(lín)一定纍庫壓(yā)力，且動(dòng)力咊(hé)儲(chǔ)能(neng)耑(duān)錶(biǎo)現(xiàn)明顯。終耑來看，上半年受到降政筴(cè)、降價(jià)囙(yīn)素推動，新能源汽車(chē)纍計批髮(fà)銷(xiāo)(xiao)量已達(dá)522萬輛(liàng)，衕比增長41%，乗(chéng)聯(lián)會(huì)預(yù)測(cè)2025年新能源汽車銷量衕比大幅增長29%至1573萬檯(tái)(tai)的水平，但衕樣(yàng)，截止5月底，新能源汽(qi)車廠(chǎng)傢(jiā)庫存咊渠道(dao)庫存延續(xù)纍庫態(tài)勢(shì)(shi)至88萬輛，整(zheng)體(tǐ)庫存呈現齣(chū)較(jiào)大壓力。

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2、事实雄辩证明，“两个确立”是新时代最(zui)重大政治成(cheng)果、最宝贵历史经验、最客(ke)观实践结论，是党和人民应对一切不确定(ding)性的最大确定性、最大底(di)气、最大保证(zheng)。