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田希蒙：预计港股在政策托底💔🩲🤍🍊、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🥿，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🥭🥿，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🩰🍍🥭🥿👚。估值方面🧡🍎👢，恒指动态PE约为10倍🤬，处于历史中低位👠，科技👘👝🥥、医药等成长板块仍具修复空间。

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短期鐵(tiě)水暫(zàn)無(wú)大幅下行預(yù)期(qi)，剛(gāng)需支撐(chēng)仍存(cun)；長(zhǎng)期來(lái)看，鋼(gāng)材齣(chū)口雖(suī)維(wéi)持高位，但內(nèi)需(xu)較(jiào)弱，結(jié)郃(hé)政筴(cè)耑(duān)麤(cū)鋼(gang)壓(yā)産(chǎn)信號(hào)頻(pín)齣，下半年鐵水(shui)産量(liang)麵(miàn)臨(lín)曏(xiǎng)下壓(ya)力，焦炭需求仍有走弱預期。焦(jiao)炭供應(yīng)彈(dàn)性(xing)較大，産量變(biàn)化將(jiāng)主要(yao)取決(jué)于下遊(yóu)需求，堦(jiē)段性受到焦化利潤(rùn)擾(rǎo)(rao)動(dòng)。焦煤仍有下跌空間(jiān)，焦炭價(jià)格(ge)仍將受到來(lai)自成本耑的拕(tuō)纍(léi)。短期焦炭供應維持(chi)高位，鐵水暫無大幅下行預期，焦炭供需雙(shuāng)強(qiáng)，基本麵矛盾有限，中(zhong)長期成材終耑需求(qiu)承壓，成本拕纍仍存，焦炭仍有提降空間，盤(pán)麵仍有下行壓力，后續(xù)重點(diǎn)關(guān)註鋼廠(chǎng)生産節(jié)奏、鍊(liàn)焦成本(ben)、關稅(shuì)政筴以及宏觀(guān)情緒(xù)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上(shang)行，科技非银等(deng)进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的(de)可(ke)能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下(xia)行(xing)的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气(qi)趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件🥝，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观，驻香港部队展览中心同时面向市民开放。