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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高(gao)低切(qie)依旧是市场(chang)重要线(xian)索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历(li)过两波较明(ming)显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的(de)板块】具备关注价值，除(chu)我们自5月以(yi)来持续强调(diao)的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价(jia)比(bi)进一(yi)步(bu)降低后，也(ye)需警惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明(ming)显涨价的存(cun)储、小金(jin)属。

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