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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩱。从基本面的角度来看💟👡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👝👛，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥔💯🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬🍒💘👠。尽管高频数据显示出口下半年承压💘🍇，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👡🍌。在流动性和增量资金方面💋🍎💔，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👝🩳。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧡💞，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🤬🍊、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥥，我们称之为牛市阶段II🤍😡🥭。风格方面🍓😻💓，从当前景气趋势和产业趋势来看🥒💞，7月科技风格占优的可能性较大🍇。

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田希蒙：Wind数(shu)据显示，截至6月27日(ri)，恒生指数市盈率（TTM）为(wei)10.7倍，市净率为(wei)1.17倍(bei)，绝对估值处于全(quan)球洼地。横向对比，恒生指数(shu)的市(shi)盈率显(xian)著低于标普500指数的27.5倍，恒生科(ke)技指数的市(shi)盈率也远低于纳斯达(da)克指数的34.8倍(bei)。从行业层面来看(kan)，港股通互(hu)联网和(he)港股通医疗板块因AI商业化(hua)加速和创新药产业发展，估值快速(su)修复，银(yin)行、电信等高股息资产表(biao)现也不错。尽管部(bu)分板块经历上涨后估值(zhi)回归历史(shi)中枢，但港(gang)股整(zheng)体仍处于“资金盛+资产(chan)荒”的(de)结构(gou)性行情中。

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美国总统特朗普表示，他认为(wei)无需延长7月9日(ri)的贸易(yi)期限，各国(guo)需在此期限前与美国达成协议，以避(bi)免被征收更高关(guan)税。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为(wei)不需(xu)要(yao)延长(zhang)” 。随后他补充道：“我也可以延长，没什么大不了的。”在此之前，特朗普上周(zhou)五曾表示，**可以对这一期限“为所欲(yu)为”，包括延长或缩短。

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大类因子表(biao)现(xian)来看(kan)，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差(cha)波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收(shou)益-0.30%；其(qi)余风格因子表现一般。

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1、韩国推动货币全球化的努力逐步见效，在延长境内外汇市场交易时间一年后💖，韩元交易活跃度持续攀升。彭博汇编数据显示🥾，美元兑韩元在延长时段(首尔时间15:30至次日02:00)的日均成交量💘🍑🍈，已从2024年7月刚推出时的约20亿美元，增至今年6月前20天的41亿美元😻🧄。

2、报(bao)告称，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升，收入预(yu)计从今年(nian)的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财(cai)年将超过 66 亿澳(ao)元。