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付倍佳(jia)：全年港(gang)股市场或震荡上行，流动(dong)性将先于(yu)盈利改善，上半年聚焦(jiao)波(bo)动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚(ju)焦顺周期(qi)盈利改(gai)善的机会。从宏观视角看，中、美(mei)、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元(yuan)长(zhang)周期走弱，对资产价格尤(you)其是新兴市场资产可以保持乐观。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现(xian)强势上(shang)涨，交易流动性改善(shan)下微盘(pan)股再度活跃(yue)。从后半周市场表现来看，金融(rong)股价格推高伴随资金止盈压力，微(wei)盘(pan)指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形(xing)成再度上攻合力。若后市上涨主(zhu)题(ti)不能有效扩散，资金面不能达成温(wen)和放量配合，市场或由强势(shi)上涨再(zai)度转向震(zhen)荡。风(feng)格方面，市(shi)场或由小盘(pan)成(cheng)长占(zhan)优(you)逐步(bu)转向均衡。

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2、华福证券分析认为🌽🍊🧄😡，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大，且主题型机会层出不穷🧄🍉👗👅，发展军工航空或为未来重中之重🌽🩱。