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“6月脉冲”在本周集(ji)中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在(zai)近期报告中反复(fu)强调这一点：自(zi)24年12月(yue)开始(shi)人民币汇率与(yu)万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势(shi)的主(zhu)变(bian)量。结构上也同样(yang)沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军(jun)工(gong)、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐(le)观因素占优。

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除此之外(wai)，在(zai)經(jīng)濟(jì)改善(shan)的衕(tòng)時(shí)，徃(wǎng)徃(wang)伴隨(suí)着(zhe)大型産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的髮(fà)展，大型産業趨勢的特徴昰(shì)低滲(shèn)透率，政筴(cè)支持，關(guān)(guan)鍵(jiàn)技術(shù)咊(hé)(he)産品的變(biàn)化帶(dài)來(lái)滲透率預(yù)期的快速提(ti)陞(shēng)。大型産業趨勢也昰堦(jiē)段II的覈(hé)心進(jìn)攻方曏(xiǎng)。報(bào)告的第三部分將(jiāng)會(huì)(hui)進行詳(xiáng)細(xì)論(lùn)(lun)述(shu)。

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报告强调，7月9日的“关税大限”、7月8日开始的亚马逊Prime Day大促活动(dong)以及Q2财报季将是(shi)接下来重(zhong)要的催化剂。

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6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城(cheng)日均成交量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下行0.02%。6月空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售(shou)額(é)(e)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比上行，但增幅有所收窄，7月空(kong)調(diào)、氷箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)(chan)量環(huán)比均下行。

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1、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议🥭🍊👗💕、业绩考核等等具有季节性效应🥬🥔，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔👠🥕、基础化工、美容护理、社会服务🍅💛、有色、钢铁等。

2、此前，奥尔特曼曾在一次博客活动中抱怨，Meta提供了1亿美元的签约奖金以吸引OpenAI的员工。但Meta随后对此进行了否认🍌🧅。