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龙旗科技(ji)：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的(de)申请资料。

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4💛💟💟🤬、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面🥻。9月几内亚雨季来临后🍒🩲👚，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束👝🍏，叠加光伏及汽车排产回落💌🤬，供需边际将双向收敛形成博弈🍇。预计下半年铝价走势先抑后扬👙，七至八月为低点💗。海内外低库存有较强底部支撑🥭👞👅🍆🍋，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期🥿🌽，或有进一步冲高的驱动🍏。中美关税缓和期结束🥭😠，叠加中东局势不定🥬，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能🍈。

参与活动条件：欧美日韩三级

本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲(zhang)主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方(fang)麵(miàn)，市場(chǎng)強勢(shi)上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)(jian)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北(bei)證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看(kan)多信號(hào)。股(gu)指期貨(huò)基差方麵，本(ben)週各(ge)大股指期貨主力(li)郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有(you)減(jiǎn)小。資金麵方麵(mian)，ETF資(zi)金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資(zi)金整體(tǐ)呈(cheng)現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)(ban)、中小(xiao)盤(pán)爲ETF淨流齣(chu)主要方曏(xiǎng)(xiang)。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响😡👙，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升🧄🧅🥑。年初以来🍌🥒，部分外资券商陆续上调中国投资评级🤍，对政策**的期待💖👢🥕🍋、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素💝🍇🥔，都推动了港股市场回暖。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥭，TMT逆势改善，资源品、必需消费🥾、中游设备保持正增👢😻🥕👚🥦。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💟，TMT制造业同比增幅扩大🥭👗👡。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍈，半导体🥦、光学光电子、消费电子🌽🧡💯、运营商🧡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍍，半导体周期复苏与国产替代加速🍍🍏🥔，业绩有望改善🍊🍍；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👠，中报盈利或有改善💔💔🥕，如汽车、光伏、自动化设备等🍉💛；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🧄🥬🍍💔、农副产品、家电、家具🩰💝、饰品💋💗🍓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😠😈；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💯💋👅🍉，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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