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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大(da)；IPO发行(xing)规模(mo)小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力(li)增量资金方面，各类增量资金相对(dui)均衡。

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具体来看💋，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时😠🤬🩱🧅🥝，应以其名义提出具体提案。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案💓🩰🧄💕，而是由其中部分股东提出临时提案，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定，相关提案不构成有效提案👛🍒🎒🥕，依法不应提交股东大会审议💝💕。此外💕🍅👜，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等🍑🌽。

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结合细分领域中观指标来看🍄🩲🩱，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖👜🩱😠，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🧡🥦，价格大幅上涨🍇💟👿，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上😡😡、5月集成电路产量及出口量攀升😠，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🥿🤬，消费电子盈利或边际改善🍈👗💟。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍄👜💗，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速😈👄，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应💝，二季度盈利或超预期。

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2、⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二(er)季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下(xia)，预计下(xia)半(ban)年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数(shu)后(hou)续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了(le)有利条件，类似现象(xiang)在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。