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尽管连(lian)日高温，却没有阻挡人们打(da)卡的热情，客(ke)流如潮水(shui)般从四面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍(pai)照。尤其(qi)在夜晚，热浪消退，这(zhe)里(li)变得格外拥(yong)挤，四周道(dao)路摩肩接踵。

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附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗🩱🥬💘👜、散步🩲🍋🍅、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金(jin)供需：7月增量(liang)資金或(huo)有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流(liu)入，螎(róng)資資金有朢延(yan)續(xù)淨流入(ru)。6月央行主動(dong)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬(kuan)鬆。美國(guó)一(yi)季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)(hao)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wen)。6月股票市場(chang)可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資(zi)金相對均(jun)衡。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏(pian)股基(ji)金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑(duan)，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)(gou)上螎資資金有(you)朢延(yan)續(xu)淨流入。

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近期A股科技板块强势反弹🤍🍒🍇🍄，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面😻🍊，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🥕🩱，带动通胀预期下降🩳，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面🍏，特朗普近期在外交政策上的表态💛🩰，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💛🍎💘，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍅，故近期美元资产回流🥦🥻💋💓，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥾🤬🍎🥬🥝。

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1、盈利方面，5月工(gong)业(ye)企(qi)业(ye)盈利同比(bi)增速转(zhuan)负，主要(yao)受内外需(xu)求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动来看(kan)，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业(ye)同比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报(bao)业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半(ban)导体(ti)、光学(xue)光电子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏(su)与国产替代加(jia)速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利(li)或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务(wu)领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受限，中报业绩有望(wang)边(bian)际改善。

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