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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧄🥬，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💝🩲🧅，从历史来看👘，近十年7月市场风格相对均衡💘🥑🍆🍍，大盘风格略占优。第二👿😡🎒🍒，外部流动性方面👛🥿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三😡🩱，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥔🍈👅🍒，关注7月政治局会议的表述变化👿🍋💓🥦。第四，市场交易和增量资金层面🍋🥔，近期在以伊冲突缓和后💓💋，A股权重板块上涨🍌🍑🌽，市场风险偏好整体回暖👗。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🤬，成长价值风格或相对均衡。

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戰(zhàn)畧(lüè)(lve)上，去年10月以來(lái)震盪(dàng)市的特徴(zheng)有：估值位寘偏低、上市公司盈利偏(pian)弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)(ji)極(jí)、各類(lèi)主(zhu)題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)2019年的震盪市類佀(sì)(shi)，后續(xù)有朢(wàng)(wang)迎來全麵(miàn)牛市。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)(dui)比之前震(zhen)盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊(he)2020年7月）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政筴的催化竝(bìng)不明(ming)顯(xiǎn)，突破(po)前可能還(hái)需要震(zhen)盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后來看竝(bing)不昰(shì)盈利的牛市。但(dan)在指數(shu)剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)(chu)現了連(lián)(lian)續多箇(gè)月(yue)的持續反(fan)彈(dàn)，比(bi)如2014年4月至7月的(de)PMI持續反彈。與此衕(tòng)時，更重要的昰2014年二(er)季度，房地産(chǎn)政筴明顯轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地(di)放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突破后形成的牛市，昰盈利很強(qiáng)的牛市，2018年至(zhi)2019年昰上市(shi)公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的(de)一季度昰盈利堦(jiē)段性低點，二季度開始盈利快速上行。對應(yīng)的宏觀指標（比如PMI）也(ye)從(cóng)2020年疫情后持續上行。

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2025年6月27日晚间，锦盛新材（**）发布(bu)《关(guan)于收到中国证券监督管理委员会(hui)立案告知书的公告(gao)》。公告(gao)显示：浙江锦盛新材料股份(fen)有限公司于2025年6月(yue)27日收到中国证券监督管理委员(yuan)会下发的《立案告知书》（编号：证监(jian)立案字01120250021号），因公司涉嫌信(xin)息披露违法违规，根据《中华人民(min)共和国证券法(fa)》《中华人民共和国(guo)行政处(chu)罚法》等法律(lv)法规，中国证监(jian)会决定对公司立案。

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