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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能(neng)存(cun)在不确定性；二(er)是全球(qiu)债市潜在(zai)的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低(di)于预期，会造成(cheng)一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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高盛收购这些度假村时🧡🤬💛，主要受到希腊不断走强的经济💗💓🥔💖🍓、对外国投资的欢迎态度以及相较于西欧更低的房地产价格的吸引。此外，希腊许多酒店为家族所有，如今正传到更愿意出售酒店的新一代手中。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月(yue)9日是83国“对等关(guan)税”暂缓期的(de)截止日，若未(wei)延期，部分国家(jia)税(shui)率或升至25%。从(cong)目前美国对关税的态(tai)度来看(kan)，推迟谈判时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲(chong)突趋于缓(huan)和，虽然有反复(fu)，但(dan)是整体(ti)来(lai)看对资(zi)本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、记者注意到🤬💘👛💟，2025年5月，金融监管总局就《银行保险机构资产管理产品信息披露管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。金融监管总局有关司局负责人在答记者问中指出，资产管理业务的本质是“受人之托、代人理财”。充分保障投资者的知情权和选择权💘🍏💛，是资产管理机构履行信义义务的必然要求。当前，资产管理信托产品、理财产品🍌😠👚、保险资管产品均无专门的信息披露监管制度🍌🎒💗，现行要求分散在不同制度中🍉，存在标准不完全一致等问题，亟需构建适合三类资产管理产品特点的信息披露制度，统一监管规则，强化信息披露行为监管🥿🍎🍎🤬。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍅🩳。从基本面的角度来看👞🩳👡，财政指数的发力和消费的韧性🥑💝👚，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👝🍍🩳，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍅🍄🥾💕💛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💛🍇，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍏，进一步积累了今年的赚钱效应🧡，这为指数后续突破上行🥔😡👡🤍、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👡👡🥾，我们称之为牛市阶段II👅🍊🥻👛👅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍅。