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部(bu)分农化制品、化学制(zhi)品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受(shou)限，价格同比(bi)较高增长(zhang)或有改善，相关盈利有望实现较(jiao)高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡(dang)，价格中枢较一(yi)季度(du)环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低(di)位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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TMT领域在AI创新持(chi)续驱动(dong)下，二季度产销均保持较(jiao)高(gao)景气度，整体TMT制(zhi)造业工业增(zeng)加(jia)值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集(ji)成电路对美出口依赖度较低，集成(cheng)电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电(dian)子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有(you)望改善。

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共和党人正利用和解程序，以简单多数通过(guo)这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有(you)的(de)。一项法案(an)的成本通常是根据其(qi)在现行法律下对联邦预算的影(ying)响来(lai)衡量的。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续。

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2、1💔、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求💓👗🍊。然而🥔，当前稀释沥青贴水仍维持高位🍑💘💝🥾，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加🍎💯🧄，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏😻🥬🧅🥾，但7-8月山东岚桥石化👜、东明石化有检修计划🥒🥔🍌🩰，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区💔🥕，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力🥭🍋😠👜。库存方面👄🥒👘🍓🎒，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈。