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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且(qie)中(zhong)国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或(huo)正从医(yi)药和消费切(qie)向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍(reng)料将是贯穿中报季的(de)话题，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品(pin)力(li)正替代产品形式，推动全球电气化(hua)进程(cheng)全面加速(su)东移，下一(yi)个阶段的(de)行情逻(luo)辑可能是电气化领(ling)域全(quan)产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股(gu)科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市(shi)场注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心(xin)。

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2、Wind数据显示，截至6月27日，4月份以来离岸人民(min)币(bi)对(dui)美元汇(hui)率上涨1.27%，在(zai)岸人(ren)民币对美元汇率上涨1.14%。同期，美元指数下跌6.65%。此外(wai)，6月份(fen)以来，在岸、离(li)岸人民币对美元汇(hui)率，以及人民币对美元中间价三者间的价差明显收敛。