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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓👿🍊🍆；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨😻💌🥝。前期市场中枢本就偏高🥝🥾👘。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外👞👢🍑，指数突破本身也直接推升了风险偏好🤍👜👿。

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（1）供应上看💯🥒，新疆大厂部分产能复产，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能😡。内蒙🍊🥥、甘肃及宁夏整体开工率较高，主要以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电，成本较低，三季度西北供应呈回升态势👅。西南地区丰水期来临，且有新产能投放，产量预计有所回升😻🍋🥭😈。不过当下价格低迷，丰水期复产程度预计不及去年同期。供应端整体来看💓👿💌🤍，三季度供应压力加大，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况。

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