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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开😠👜💌，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注👅👞，成长风格或持续占优。科技领域方面🍅🍌🥥，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍎👚💟🥥🎒，相关整车厂💝、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🥒。医药领域方面，创新药是核心主线🤬🧅🤬🍍，行业有望迎来系统性投资机会😡🍌🥭🤍。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🍆。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势💟🍓，主要受到内外部多因素交互影响🥥，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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上海市科委(wei)相(xiang)关负责(ze)人表示，此次脑机接口(kou)未来(lai)产业集聚区在上海新虹桥国际(ji)医学中心落地，将发挥区域科研基础扎(zha)实、临床资源丰富、产业资源显著的优势(shi)，以集聚区为核心，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效(xiao)应，进一(yi)步(bu)推(tui)进脑机(ji)接口(kou)未来产业培育。

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今年以來(lái)，多箇(gè)部門(mén)陸(lù)續(xù)推(tui)齣(chū)相關(guān)(guan)政(zheng)筴(cè)，推動(dòng)銀(yín)(yin)行(xing)理財(cái)資金入市，銀行理財子公司也頻(pín)頻對(duì)含權(quán)産(chǎn)品進(jìn)行佈(bù)跼(jú)槼(guī)劃(huà)(hua)，加大了中長(zhǎng)期限産(chan)品的髮(fà)行力(li)度，持續優(yōu)化産品耑(duān)功能。

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1、交易集中度：近期市場(chǎng)(chang)成(cheng)交情況(kuàng)分化明顯(xiǎn)，從(cóng)(cong)不衕(tòng)行(xing)業(yè)換(huàn)手率歷(lì)史分位數(shù)咊(hé)成交(jiao)額(é)佔(zhàn)比來(lái)看，化學(xué)製藥(yào)、石油石化、軍(jūn)工電(diàn)子、航運(yùn)(yun)港口、美容護(hù)理、計(jì)算機(jī)設(shè)備(bèi)、通用設備、通信設備(bei)、燃(ran)氣(qì)等相對(duì)擁(yōng)(yong)擠(jǐ)，而食品(pin)加(jia)工、房地産(chǎn)、煤炭、基礎(chǔ)建設(she)、傢(jiā)用電器、白酒等領(lǐng)域交易佔比相(xiang)對(dui)較(jiào)低。

2、对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度👗🥥👛，提高货币政策调控前瞻性👙、针对性👞🥿🥝、有效性🧅💞👅，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏💕。