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田希蒙：Wind数据显示🥬，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🥿，市净率为1.17倍🥿，绝对估值处于全球洼地。横向对比💘，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍏👚🥒，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展😠🍒，估值快速修复，银行👚🩳🍍、电信等高股息资产表现也不错👗🥻。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)(ju)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要(yao)政(zheng)筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)(lai)看，1）總量(liang)政筴方(fang)麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)(fa)力(li)；2）資本市場(chǎng)(chang)方麵，資本市場高質量髮展以及金(jin)螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)(lu)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上(shang)，央行(xing)，證監(jiān)會(huì)，金螎(rong)監筦(guǎn)總(zong)跼(jú)(ju)髮佈(bù)了一籃(lán)(lan)子金螎擧(jǔ)措(cuo)與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)(dong)金螎開(kāi)(kai)放(fang)郃(hé)作以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方(fang)麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮(fa)佈。

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1、相比2014年底和2019年初😡👘🥕，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👅，并且中国央行同步宽松🥻🧄，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍑🥝🧡👞。从板块轮动来看🩳🎒💕🤍，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥝，红利也开始滞涨👢。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍒。近期，YU7大热🌽、欧洲延缓停售油车🥿🩲🍎，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥑🍈💞，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍅💛💋，以及AI智能化领域的追赶💝🍄。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🤬🍅，或将带来市场注意力重新转向科技板块🩳🧡，有望接力创新药和新消费的行情🍌。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、当地时(shi)间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过(guo)一项程序性动议，这(zhe)项动议旨在推进被美(mei)国总统特(te)朗普称为“大而(er)美”的大规模税(shui)收与支出(chu)法案。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能(neng)性增加。据悉，这项程序(xu)性动议得到通过后，大(da)规模税收(shou)与支出法案将经历朗读、辩论(lun)、修正(zheng)案投票和最终表(biao)决，预计耗时(shi)数天，目标是7月4日前(qian)送(song)交美国总统(tong)签署。