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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是(shi)由EPS改(gai)善(shan)维持(chi)，路径二则是(shi)由增量(liang)资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前(qian)，预计(ji)市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断(duan)，但战术上我们认(ren)为短(duan)期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构(gou)性行(xing)情都未走向持续抱团而(er)是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估(gu)值容忍(ren)度有(you)一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息(xi)预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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