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配寘層(céng)麵(miàn)，短期(qi)把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)(nei)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理(li)算力(li)、文化(hua)傳(chuán)媒（AI應(yīng)用(yong)及文娛(yú)(yu)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)(jun)工(gong)、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及(ji)深海科(ke)技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)(jiang)迎來主(zhu)線(xiàn)行情，需重點(diǎn)(dian)關註明(ming)年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)(guai)點。此外，中期依然看好(hao)受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。

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举报信息中的“公公”尹某光💔🤬🍄👞，系南充市发改委退休干部，在2002年5月至2011年4月期间，任原南充市物价局价格监督检查分局局长（正科级）。因机构改革，2011年4月至2013年5月🍋，任南充市发展改革委价格调控科科长👜🍎🥑，2018年9月退休。

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“我们会看到(dao)需(xu)求(qiu)进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓，随之而(er)来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓(huan)可能会超过关税导致短期通胀加速的风(feng)险。

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上半年经济进展明(ming)显(xian)好于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足。A股全市(shi)场剔除金融后，2025年一季(ji)度营收同比增速-0.5%。2024年度(du)-1%，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水(shui)平；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背(bei)景下信用收缩、需求不足仍是当(dang)前主(zhu)要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨。另(ling)一方面，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出(chu)现大(da)幅下(xia)跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主。

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1、因(yin)此总的来看，在(zai)七月至八月的业绩披(pi)露窗口期，形成A股突破(po)式上涨的力度在进一步加强，概率在进(jin)一步提升。要形成增量资金正反馈机(ji)制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力(li)位，从过去五年密(mi)集成交区域来看，上证指数扭亏阻力(li)为3450点(dian)左右，而WIND全A指数为(wei)5400点左(zuo)右。

2、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金🥥👢💘🥝、国际资本流入共振的结果🍅💗🥦。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程💛😡🥦👛，“中特估”“科特估”“民特估”并存🍄。