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中原證券指齣(chū)(chu)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固(gu)定資産(chǎn)投資增速有(you)所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)一步下行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)(wang)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領域需求有(you)朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持(chi)續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)需(xu)求有朢繼(jì)續復(fu)囌。在供給(gěi)咊(hé)需(xu)求兩(liǎng)方麵驅(qū)(qu)動下，未來行業景氣(qi)有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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6月27日🎒🍊，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%🍍。杭州银行🧄🩳🥬🍎、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行🥦🥿🍆👘、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%💋💋、0.63%🍇🥒。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%💌，止步7连阳。

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1、▶ 结合工业企业盈(ying)利、库存(cun)周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度(du)等维度，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单(dan)持续(xu)落地(di)，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业(ye)绩(ji)有望改(gai)善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消(xiao)费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域(yu)盈利有望持(chi)续(xu)改善；

2、短期铁水暂无大幅下行预期💗🍉，刚需支撑仍存💘🍆💯💔🍓；长期来看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断👗，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势🍏💖，国内焦煤需求逐步走弱🧅💌。进入安全月短期供给端或有扰动🍄🧡，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存🍊👛🍍，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化🌽，焦煤进口高位持稳💟👗🥔。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出👗🥭💓💔💕，但中长期需求预期悲观👜🍊💘，叠加供给难有减量💔🩰😻，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监🍆🎒、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。