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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🩲👛🥿，优质的科技资产🩰🍉、新兴消费行业值得关注🥦💟，成长风格或持续占优🩱。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线💌👡🎒🧡。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💕🩱👅👠，相关整车厂👢👠、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🍅🍎🍍😈。

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具体来看，汽(qi)车受(shou)益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大(da)，新(xin)能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞(chang)口风险较小，外需维持韧性增(zeng)长，重卡受(shou)益于国四淘汰、新能源替代等(deng)，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点(dian)。二季度太阳能(neng)电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产(chan)能延(yan)续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造(zao)业智能化(hua)改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增(zeng)幅扩大，叠(die)加人形(xing)机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先(xian)受(shou)益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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他补充说，他清楚以(yi)方为何(he)将自(zi)己列为目标，但目前无法公开。“他们知(zhi)道为什么要攻击我，我也知道他们(men)为什么攻击我……我不能说，但我一定(ding)会好好回敬他们。”

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