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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此👗，在即将到来的业绩预告披露窗口期🥾，相关板块可能会面临一定压力👘🧡。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期🎒🍆，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行(xing)业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润(run)同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分(fen)点，军工订单逐(zhu)步放量，航(hang)空(kong)航天相关设备制造、船(chuan)舶及相关装置行业利润(run)分别增(zeng)长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计(ji)同比增(zeng)幅扩大至11.9%；3）消费(fei)类需(xu)求受国(guo)补政(zheng)策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换(huan)新政策效果持续显现，消费品制(zhi)造(zao)业其他家用电力器(qi)具制造、家用厨房电器具制造行业利润(run)分别增长31.2%、20.7%，必需消(xiao)费稳健(jian)增长，农副食(shi)品加工业利润增(zeng)长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继(ji)续扩(kuo)大；市场震荡(dang)上(shang)行，ETF净(jing)赎(shu)回规模收(shou)窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端(duan)，重要股东(dong)净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回(hui)落(luo)，再融资规模持平前(qian)期，资(zi)金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上(shang)市场风偏改善后融资资金(jin)有望延续(xu)净(jing)流入(ru)，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、共和党(dang)人正利(li)用和(he)解程序，以简单多数(shu)通过这项大规模立法，而在这(zhe)一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是(shi)根据(ju)其在现行法(fa)律下对联(lian)邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续。

2、6月(yue)央行主(zhu)动(dong)呵护流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽松。5月央行公(gong)开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元(yuan)3个(ge)月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断(duan)式逆回购(gou)操作。6月(yue)25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元(yuan)到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短(duan)期流(liu)动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资(zi)金利率低位波动，临(lin)近月末有所收敛。在当前经济数据边(bian)际放缓情形下，货币政策宽松环(huan)境有望继续维持，7月资金(jin)面有望继(ji)续维持宽(kuan)松。