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中美(mei)双方进(jin)一步确认了框架(jia)细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关(guan)税仍有30%，抢出口(kou)退潮后，出口预计将(jiang)震荡回落。5月社(she)零同比大幅增长6.4%，但(dan)我们判断未来或难以(yi)延续，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零(ling)》。总体(ti)上下半年基本面压力(li)将再浮出(chu)水(shui)面。

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美(mei)元走弱，欧元强(qiang)劲(jin)。受地缘政治冲突缓(huan)和以及美债短端收益率下行带动(dong)，本周美元回落，收报(bao)97.26。受(shou)资(zi)金回流推动(dong)，欧元大幅上涨，升至周期高点，周五收报1.17。

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2、往后(hou)去看，7月将公布的6月就(jiu)业和通胀数据很关键，将直接影响市(shi)场对美联(lian)储7月的降息(xi)预期（7月30日），或许关税政策的(de)影响将会有所显现。目(mu)前市场对7月的降息预(yu)期(qi)不是很高，所以可能还是要边走(zou)边看。如果通胀超预(yu)期上行(xing)，则可能使得(de)降息预期推迟，导(dao)致美债收益率出现阶段性上行；如果就(jiu)业人数远不及预期，则可能使(shi)得降息预期进一步提升(sheng)，从而引致美债收益率下行。需(xu)要(yao)关注7月降息预期变化对市场的(de)扰动(dong)。