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陈健玮：上半年🥥👄🍑，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息🩱👠🥕、财政发力推动经济温和复苏😠，叠加“以旧换新”政策提振了内需😻🩳🥦；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势👿，在人工智能（AI）技术突破👡、创新药加速出海👙、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估👡💘🍉。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高😡😡👛🩰，进一步支撑市场表现。

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结构上🩳💓🩱，6月宽基指数ETF以净赎回为主🥔🧡👞，净赎回规模靠前的主要为沪深300💛🥕🥾、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购👝👜。

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附近的吴江路，作为传统美(mei)食街，傍晚时分人头攒(zan)动，面包店、奶茶店挤满了人。往(wang)西走，茂名北(bei)路在周末开启限(xian)时(shi)步行街，人们在路(lu)上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店(dian)里张望几乎都是人。

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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的(de)格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管(guan)高频(pin)数据显示出口下半年承压(ya)，但(dan)是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒(huang)趋势(shi)依然(ran)存在。上半年，无(wu)论(lun)是基(ji)金(jin)净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积(ji)累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、最終6月的(de)行(xing)業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)圍(wéi)繞(rào)伊朗(lang)以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石(shi)化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色(se)、非銀(yín)、電(diàn)子(zi)、軍工領(lǐng)漲。

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