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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻(gong)性板块占优的(de)格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二(er)季(ji)度总(zong)需求增速进(jin)一步边际改善(shan)，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年报披露窗口期成(cheng)为A股(gu)有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无(wu)论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了(le)有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业(ye)趋势(shi)来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的可能性较大。

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5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本開支的總需求增速衕(tòng)比增速進(jìn)一(yi)步迴(huí)陞(shēng)(sheng)至5.7%，總需求依然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企業收入(ru)增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求咊企業收入增速(su)有朢(wàng)保持穩定。預(yù)(yu)計半年報(bào)上市公司(si)收入(ru)咊利潤(rùn)(run)增速仍保持(chi)小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。

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2、报(bao)告指出：“愈发谨慎的(de)态度(du)导致经济活动进一步疲软(ruan)。由此带来的不确定(ding)性可能会影响全球大宗商品需求，因(yin)为澳大利亚(ya)的供应对象(xiang)国也会受到冲击。”