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美国股市周五延续涨势👙😡🍓，标普500指数和纳斯达克指数创下纪录收盘新高，贸易协议希望提振投资者的风险偏好，经济数据帮助巩固了对美联储将降息的预期韩国国5月工业生产连续第二个月下降，不及市场预期。韩国定于周二公布6月份贸易数据。

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1、🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度(du)维(wei)度(du)的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际(ji)调升或具备后续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关注半导(dao)体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块(kuai)的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜率方向，结合(he)估(gu)值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期(qi)明显涨价的存储(chu)、小金属。

2、分行业来看，国防军工、计算机(ji)、电子、美容(rong)护理、社会服务的估值水(shui)平高于(yu)其他行业(ye)，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水(shui)平处于末位。