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国内经济维持弱稳格局，基建或(huo)是(shi)下半年经(jing)济相(xiang)对确(que)定的向(xiang)上支撑，我们预计随着 8 月开始出(chu)口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量(liang)政 策落(luo)地概(gai)率(lv)更高。首先，根据(ju)高频(pin)数据和我(wo)们(men)的草根调研，预计我(wo)国(guo)出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口(kou)同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需(xu)方面，基建(jian)资金到位(wei)量或前低后高，下半年基建增速 有(you)望维持高位(wei)。地产尚未企稳，“止跌(die)回稳”政策目标将驱动地(di)产政策(ce)继续(xu)发力。 下半年商品消费(fei)弹性(xing)或将边(bian)际放缓(huan)，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量(liang) 环境下我们预计全年经济增速的低点可(ke)能在四季度，但伴(ban)随逆周期预期在(zai)三季度 逐渐(jian)上升，四季度增量政策(ce)落地的概率较(jiao)大，宽货币和宽(kuan)财政预期有望形成有力支撑。

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6月ETF資(zi)金整體(tǐ)延(yan)續(xù)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)，但淨贖迴槼(guī)糢(mó)有所收窄，結(jié)構(gòu)上以寬(kuān)基指(zhi)數(shù)ETF贖迴爲(wèi)主。6月ETF淨贖迴100億(yì)份，對(duì)應(yīng)(ying)淨流齣(chū)(chu)203億元。結構上，槼糢指數ETF淨流齣247億元，行業(yè)類(lèi)ETF小幅淨(jing)流(liu)入43億元，信息技術(shù)、軍(jūn)工、消費(fèi)行業類ETF淨申購(gòu)槼糢(mo)靠前(qian)。展(zhan)朢(wàng)7月，行(xing)業類ETF有朢繼(jì)續成爲投資者蓡(shēn)與(yǔ)結構性(xing)行(xing)情的工具，行業類ETF有(you)朢繼續活躍(yuè)。

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