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从中长期角度(du)，我们建议以周期为轴(zhou)，供需为(wei)锚(mao)。关注新科(ke)技周期下(xia)，全社会智能化的进(jin)展（国内外大模型的(de)持续迭代、算力基(ji)础设(she)施与(yu)AI生态的完善、AI商业模式(shi)的落地、以及AI对消费电(dian)子、机器人、智能驾驶(shi)等赋能），国产(chan)替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型(xing)、国产AI应用与算力、国产集成电路(lu)产业(ye)链），以及“双碳”周期下碳中和(he)全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电(dian)动化智能化大趋势下电(dian)动智能汽车渗(shen)透率增加(jia)。

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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资🍊🧄、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金融发展的新路径🥔🍄💘。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理财投资、资产配置、保险规划等方面加大布局🥑🍄👘。银行保险领域限制性措施已基本取消🍉🥔，探索在更宽领域🎒🥾👡👠、更大幅度上加大开放力度。

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2、北半球估产(chan)问题将成为四季(ji)度白糖定价的核(he)心指引(yin)因素。受益于种植面积增加、降(jiang)水良好，北半球几(ji)个 主(zhu)产国目前均维持增产预期，泰国25/26榨季估(gu)产在1005-1118万吨(dun)之(zhi)间，增(zeng)产110万吨(dun)。印度数据偏差较(jiao)大(da)， 目(mu)前机构估产范围(wei)在3160-3500万吨(dun)之间，增产520-860万吨。当然印度未来仍然充满变数，增产能否实(shi)现在 两可之(zhi)间，另外乙醇转化问(wen)题仍会(hui)影响印度糖的(de)出口预期，预计(ji)印度糖的增量主要体现为库(ku)存(cun)累积，对海外市 场出口量仍处(chu)于100-150万吨低量级(ji)水平。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策(ce)发力(li)节点(dian)、CPI价(jia)格拐点以及南下(xia)资金(jin)交易活跃度。

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1、今年六月末非金融及两油万得(de)全A绝对估值水(shui)平(ping)为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月(yue)末上行0.60x。

2、这不仅仅发生在石油市场。布里奇顿研究集(ji)团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周二(er)，欧洲(zhou)天然气市场中，追随趋(qu)势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净(jing)多头转为(wei) 18% 的净空头。这些算法往往会加剧市场波(bo)动，让(rang)有实际敞口的交易(yi)员更难应对市场。