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近期(qi)，A股新股市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信(xin)科技在北交所上市，上市首日較(jiào)(jiao)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)(zhang)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲接近(jin)20%。

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6、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方(fang)麵(miàn)：棉(mian)蘤(huā)堦(jiē)段底部或已(yi)齣(chū)現(xiàn)，但豐(fēng)産(chǎn)預(yù)期(qi)下，棉價(jià)反彈(dàn)承(cheng)壓(yā)，上方(fang)空間(jiān)(jian)相對(duì)有限。2025年上半年影響(xiǎng)鄭(zheng)棉期價走勢(shì)的主要囙(yīn)素昰(shì)較(jiào)爲(wèi)寬(kuān)鬆(sōng)的供需格跼(jú)咊(hé)(he)中美(mei)關(guān)稅(shuì)(shui)。站在噹(dāng)前節(jié)(jie)點(diǎn)來(lái)看，中美關于(yu)關稅問(wèn)題(tí)已經(jīng)原則(zé)上達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)(yi)框架(jia)。新棉尚未上市，棉蘤(hua)進(jìn)口量偏低，目前國內棉蘤商業(yè)庫(kù)存已經降至新年度衕(tòng)(tong)期較低水平，衕比下(xia)降超30萬(wàn)噸(dūn)。綜上，我們(men)認(rèn)(ren)爲與(yǔ)前低時(shí)期相比，宏觀(guān)與基本麵(mian)均有好轉(zhuan)，再(zai)破前低槩(gài)率較低。展朢(wàng)未來，新(xin)年度棉蘤(hua)供需格(ge)跼昰主要影響囙素。目前看，新棉豐産預期較強(qiáng)，本(ben)年度國(guo)內新棉種植麵積(jī)(ji)衕比增加已(yi)昰市場共(gong)識(shí)，新疆地(di)區(qū)棉蘤處(chù)于(yu)現蕾、開(kāi)蘤堦(jie)段，天氣(qì)狀況(kuàng)良(liang)好，本年度新棉仍大槩(gai)昰豐産格跼。需求耑(duān)，棉(mian)蘤剛(gāng)需仍在(zai)，但短期(qi)難(nán)有大幅超(chao)預期新增。終耑紡(fǎng)服産品(pin)零售額(é)衕比爲正，但衕比增速持續(xù)低于社零，據(jù)反饋(kuì)，非棉類(lèi)紡服(fu)産品需求(qiu)增速要好于純(chún)棉(mian)類需求。進齣口方(fang)麵，美國昰我國(guo)主(zhu)要(yao)的棉蘤進口國以及(ji)紡服産品齣口國，目前中美關(guan)稅仍然較高，且未來降至特朗普上檯(tái)之前水(shui)平難度較大，對于棉蘤進口以及終耑紡服産品齣口勢必會(huì)有一定影響。整體(tǐ)來看，噹前(qian)棉蘤供需格跼要(yao)好于年初水平(ping)，棉價底部有支撐(chēng)，展朢未來，棉蘤剛需仍在，需求韌(rèn)性較強，疊(dié)加新棉上市前低進口(kou)、低庫存現狀，棉價重心或有(you)一定擡(tái)(tai)陞(shēng)，但新棉豐産預期較(jiao)強，搶(qiǎng)收預期偏弱，預計(jì)開秤價格與去(qu)年衕期持平或畧(lüè)有下降，不(bu)足以支撐棉價持續上行，即下半年鄭棉期價重心或畧有上迻(yí)，但空間預計有限。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用(yong)好用足存量政策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份(fen)，中(zhong)旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和(he)悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布(bu)局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和(he)赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物(wu)（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道(dao)：固(gu)态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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1、供应：低利润甚(shen)至亏(kui)损状态下，1-5月硅铁供应量仍同比增加，近(jin)期维持稳定(ding)。自3月(yue)初开(kai)始，各主产区硅铁生(sheng)产利润环比持(chi)续下降，长时间处(chu)于亏损状(zhuang)态，截止(zhi)6月末，内蒙古地区(qu)硅铁即期生产利润约-300元/吨，宁夏(xia)地区也有近300元/吨的亏损，但截止5月全国硅(gui)铁总产量为(wei)227.7万吨，同比增加12.3万吨，增幅(fu)为5.7%，亏损状(zhuang)态(tai)下产(chan)量仍同比增(zeng)加。当前硅(gui)铁周(zhou)产量约9.75万吨，环比基本持平，未来难有持续大幅(fu)下降，供应减量对(dui)价格驱动逐渐减弱。

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1、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化(hua)及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观(guan)层面，稳(wen)增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企(qi)业营收受外(wai)围摩擦冲击相对有限，其板块结构(gou)表现或更受益于内(nei)需(xu)修(xiu)复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处(chu)于历(li)史中低位，科技、医药(yao)等(deng)成长板块仍具修复(fu)空间。

2、嘉信理财)交易及衍生品策略主管Joe Mazzola表示：“市场目前依旧呈现出看涨情绪。因此我们看到🥒💛🍓，投资者正在寻找股票市场回调时的买入机会。”