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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局(ju)会议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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