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该法案涵盖了特朗普的(de)大部分经济议程。除了(le)延长 2017 年的税(shui)收减免外,它还将对包括医疗补助计(ji)划和(he)补充(chong)营养援助计(ji)划(即食品(pin)券)在内的社会保障网计划进行(xing)多项(xiang)支出削减。
总台记者李健南:伊(yi)朗(lang)官员表示,本次葬(zang)礼除了纪念在以伊冲突中的死难(nan)者之(zhi)外,一方面是体现伊朗(lang)人民对(dui)美国和以色列侵略伊朗行(xing)径的控(kong)诉,另一方面是展现伊朗内部的团结,这种团(tuan)结是(shi)伊朗(lang)抵御外敌入侵的重要力量。
下半年美国经济增长可能进一步放缓,主要受到关税政(zheng)策不确定性对美(mei)国需求和投资的抑制,且6月美联储议息会议(yi)对经济预期的调整进一步显(xian)示了未来的滞胀(zhang)风险。相比今年3月的预测,6月(yue)的经济(ji)展望中,美联(lian)储进一步调(diao)低了2025年的经济增速预期(1.7%→1.4%),调高了PCE预(yu)期(2.7%→3%),调高了核心通胀预期(核心PCE: 2.8%→3.1%),同时调高了2025年的失业率预期(qi)(4.4%→4.5%)。
从中长期角度,我们建议以周期为轴,供需为锚。关注(zhu)新科(ke)技周(zhou)期下,全社会(hui)智能(neng)化(hua)的进(jin)展(国内(nei)外大模型的持续迭代(dai)、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智(zhi)能驾驶等赋能),国产替代周期下相关产业链的自主可控(国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成(cheng)电路产业(ye)链),以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效(xiao)(光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电),电动化(hua)智能化大趋势下电(dian)动智能汽车渗(shen)透率(lv)增(zeng)加(jia)。
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2、三季度(du)A股科技(ji)企(qi)业IPO重(zhong)启,科技(ji)领域产品(pin)催化频出,或将带来市(shi)场注意力重新转向科技板块,有望(wang)接力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。
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