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背后原因来看，7月(yue)是中报业绩预告披露高(gao)峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万(wan)得全A的概(gai)率最高为(wei)70%。

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整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企(qi)業盈利有所改善，但(dan)5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速(su)的(de)收(shou)窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業(ye)企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二(er)季度行業中觀(guān)景氣(qì)(qi)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)(jiao)高增速或(huo)的領(lǐng)域(yu)主要集中在：1）TMT領域，半(ban)導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子(zi)、消費(fèi)電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊際(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替代加(jia)速，業績有朢改(gai)善；2）中遊(yóu)製造領域，部分(fen)領域景氣度有所迴煗(nuan)，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光(guang)伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領(ling)域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)(yin)料乳(ru)品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)(hu)理(li)等零售領域(yu)盈利有朢持續改善；此外(wai)貴(guì)金屬(shu)、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健(jian)增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善(shan)。

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1、截至2025年6月26日，融资余额为(wei)18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增(zeng)加额为256.05亿元。

2、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格(ge)方(fang)面(mian)，7月市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力(li)实施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行(xing)业(ye)选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观(guan)业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我(wo)们参(can)考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能(neng)力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期(qi)阶段和赛道(dao)价值等多(duo)个维度，本期推荐(jian)关(guan)注电子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算(suan)力(li)、非银金融、国防军工、创新药。