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🏮 本周市场表现强势💗，超出我们预期👠。1）短期催化主要来自于分母端👄👞👝。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速👜；但ETF、外资未有明显增量。

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值得注意的是，ETF也成为年内分红“新星”👿💟。Wind数据显示，截至6月29日😈，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长🥻💗🍏。

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四、海关对日本输华水产品实施严格监管，一旦发现不符合我国相关法律法规和食品安全标准，或日方未能有效履行官方监管责任💗，将及时采取控制措施🥦，切实保护我国民众的健康安全。

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（1）宏观方(fang)面，中美经贸谈判达成(cheng)框架协议，近期(qi)特朗普表示(shi)如果贸易(yi)伙伴在谈判中表现(xian)出“诚意”，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期(qi)延(yan)长至 7 月 9 日之后。整体来看，美国关税政策反复，投资者对美国经济前景持(chi)更加谨慎的态度，美元(yuan)指数开始回(hui)落，海外宏观(guan)情绪整体较为(wei)反复。国内经济延续弱(ruo)复苏，政(zheng)策端也存在(zai)加码的预期，后续主要关注现实需求(qiu)兑(dui)现情况(kuang)。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大👙，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🥻💘💘🥿、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点👝。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛👿🍑，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善💘🍋💞。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大👗😡👄，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👗🥕。

2、本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證(zheng)800咊(hé)全(quan)市場(chǎng)股票池中(zhong)穫(huò)取正超額(é)(e)收益。中證500股票池中穫得超額收益-1.38%，中證800股(gu)票池中穫得超(chao)額收(shou)益(yi)0.50%，全市場股票池中穫得超額(e)收益0.09%。