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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎(ying)来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是(shi)下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段(duan)、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分(fen)布、估值、交(jiao)易(yi)、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层(ceng)面，7月(yue)重点关注五(wu)大具备边际改善的赛(sai)道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创(chuang)新药。

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综合以上，行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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