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時(shí)間(jiān)序列上來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)成分(fen)股時間序列波動(dòng)率環(huán)比上(shang)週(zhou)上陞(shēng)，Alpha環境好(hao)轉。近(jin)一箇(gè)季度看(kan)，滬(hu)深300、中證500指數波動率處(chù)(chu)于近半年(nian)中上分位點(diǎn)，Alpha環境(jing)較(jiào)好；中證1000指數(shu)波動率處于(yu)近半(ban)年中等分位點，Alpha環境(jing)一般。

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经历了周初的暴跌之后，过去的三个交易日油价维持了一个窄幅的横盘拉锯，显然市场需要一段时间来平复情绪🍉🍈🧄，来对市场做重新评估。突然停火带来的急跌让众多市场参与者来不及应对👢，最新持仓变化显示WTI原油非商业持仓净多头寸继续增长，尤其是管理基金净多头寸截至6月24日其净多头寸仍然较上一期增长了超过1万手，达到273568手🩲🍎👄🥦💔，显然急速的反转让众多做多地缘风险的资金来不及撤离。相比之下洲际交易所布伦特原油投机净多头头寸减少了80，577手💘🍌🍏💞，至192💌🥒🩰🥻💗，598手👞👞。

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三季度前半段美国经济或(huo)保持一定韧性，可能对风险偏好有一(yi)定(ding)支撑，但关税不确定性和美国债(zhai)务风险仍(reng)将使得市场波(bo)动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力(li)加(jia)大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对(dui) 风险资产估(gu)值的支撑。一方(fang)面，我们预计(ji)本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行(xing)压力可能进一步(bu)加大(da)，并(bing)推升美联储(chu)降息预期。不确定性(xing)来(lai)自三季度美国关税落地情(qing)况对后期通胀的影(ying)响。另一(yi)方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关(guan)税”暂缓到期日，海外市场仍可能出(chu)现较**动，风险 偏好或先稳(wen)后降。

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目前👢，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室🧡🍏💔🤬、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区🎒，成为建设创新联合体的支点💖🍏🍈👢。“企业、科研机构和医院同处一个园区，可以让科学家👅、工程师和医生经常见面交流👗👗，提高沟通合作的效率。”华山医院院长毛颖说🍓🩱😡🍌。2024年至今，华山医院与博睿康💟🥾😠🍆、脑虎科技、阶梯医疗等上海企业合作，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术💞💋💛🥒。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👠😠，若未延期，部分国家税率或升至25%🍈👞。从目前美国对关税的态度来看🥒，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍓🥾。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍇。A股面临的外部环境扰动降低。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现(xian)**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产(chan)国内投资(zi)相对较弱的状态。5月总需求增(zeng)速进一步反弹(dan)，预计半年报业绩同比增速仍为正(zheng)增长。即将(jiang)到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正(zheng)面。但边际来看(kan)，6月开始，外需和地产压力进(jin)一步提升，有待7月政治局会议定(ding)调新的稳定(ding)需求的(de)措施。近(jin)期国内投资链大宗商品有企(qi)稳回升的态(tai)势，可能反(fan)应了这种预期。