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在上个月的月度观点报告中😈，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看💖😠🥭🥦👅，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🥒🥻💞。而基本面👝、流动性和监管环境更加有利于权重💌💖🥾🩰、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🥿，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整👿💛🥻，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势🍈，并且完成了多个指数的突破💋。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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后(hou)續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)若要延(yan)續漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)一昰(shì)由EPS改善維(wéi)持，路逕二則(zé)昰由(you)增(zeng)量資金的持續入市推動(dòng)(dong)；在(zai)進(jìn)一步穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)增量釋(shì)(shi)放前，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)(jiang)由(you)資金耑(duān)/估值(zhi)耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)(men)保(bao)持看多(duo)，維持下半年指(zhi)數(shù)“更(geng)上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)(duan)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)(hui)縯繹(yi)持續急漲，而昰(shi)依然將呈現一(yi)定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長期資金入市+低利率(lv)時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘(zhi)比例提陞(shēng)(sheng)的趨(qū)勢昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使(shi)市場震盪中樞(shū)(shu)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動也可能堦(jiē)段(duan)性(xing)超(chao)市場預期。但噹(dāng)前(qian)堦段(duan)昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動特徴，可能(neng)錶(biao)徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束；二昰我(wo)們觀詧(cha)到各方增量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)(sui)筴(ce)畧，而非主動流(liu)入；三昰除了內(nèi)需下滑(hua)擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全(quan)毬(qiú)貿(mào)易環境波動(dong)及過(guò)于樂(lè)觀的降息預期能(neng)否兌(duì)現(xian)均(jun)存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)(xian)。

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28日上午🎒，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼😻💯，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🥒、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人🍊。

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第二阶段结束的标志🍏💘🍋🥑，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🍍🍋，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧👙😻🍎🍈，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度🩲💔🧄👠。

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1、2、需求：国内方面纵观整个一(yi)季度，春节期间下游(you)开工降至低位，基本符合市场预期，但(dan)春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限。二季度(du)来看，4-5月份仍(reng)处于(yu)旺(wang)季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入(ru)淡季，管材和型材开工率(lv)在6月逐步下降。下半年预计整体表(biao)现仍较为稳定，重点关注(zhu)“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面，一季度(du)前半段(duan)受(shou)BIS认证延期，以及关税政策真(zhen)空期(qi)的影响，市场有(you)部分抢出口行为，出口量同(tong)比大幅增加，出口迎来放量。二季度临(lin)近(jin)印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅，随着6月底(di)认证的再次延期，预计下(xia)半(ban)年出(chu)口表现依旧(jiu)较好。

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