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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚💛。关注新科技周期下👢💟🩰，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🩱🍒、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🥝💖💌👗、以及AI对消费电子、机器人🍄、智能驾驶等赋能）🥝🍆🥥，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👛🍉、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能💗💝👚👢、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行(xing)业类(lei)ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股(gu)基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需(xu)求规模(mo)低位稳定。展望(wang)2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续温和(he)净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类(lei)ETF也有望继续活(huo)跃。

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2、年初(chu)以(yi)来，已经有不少厂商涌入智能眼镜市场，近期(qi)，除(chu)了小米外，北京抖音信息服务有限公司等科技(ji)巨头透露对这一市场的战略布局。