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综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善(shan)的领域布局，行业推(tui)荐重(zhong)点关注：电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💖💕💓，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥕🧄。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下💛，整体超预期改善👜🥑💯🍏；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👠，我们参考工业企业盈利、库存阶段👠🍌👝、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥕💖🤍。具体如下：

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元👘，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%😻，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄🍑💔。

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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会🎒🩱。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部👠💌。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

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1、在企業(yè)盈利改善、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)縱深推進(jìn)的揹(bēi)景(jing)下(xia)，市場(chǎng)終于突破了“扭虧(kuī)阻力位”。此時(shí)，市場普遍進入浮盈(ying)的狀態(tài)，此時(shi)，投資者心態從(cóng)(cong)扭虧爲(wèi)盈，轉變(biàn)爲對(duì)未來(lái)更多盈利的期待。由于轉爲盈利狀態后(hou)，投資的(de)信心(xin)將(jiāng)會(huì)持續(xù)提陞(shēng)(sheng)，投資者會進一步加(jia)大對(dui)盈利方式咊(hé)投資工具的投入力度——可能(neng)昰(shì)直接買(mǎi)股票、螎(róng)資買股票(piao)或者買(mai)基金(jin)。

2、财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期👗，Meta🥒、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上💞🍋🥥👛。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘🥻，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板🥔🍌。